Rådgivning med erfarna rådgivare och specialister

• Professionell SwedSec licensierad rådgivare med begränsat antal kunder
• Omfattande behovsanalys och en finansiell plan
• Proaktivitet med löpande affärsförslag efter överenskommelse med din rådgivare

Kapitalförvaltning, placeringsrådgivning och rekommendationer

• Exklusiva placeringsprodukter skräddarsydda efter dina behov
• Hållbara investeringar
• Tillgång till diskretionär och/ eller rådgivande förvaltning

Högsta service och tillgänglighet

• Närhet till dig via våra fyra kontor i Roslagen
• Förtur till Kundcenter – öppet alla vardagar
• Enkel och öppen prissättning
• Du följer enkelt din ekonomi i vår app och internetbank

Marknadsinformation, analyser, nyhetsbrev och event

• Daglig marknadsinformation, analyser, aktierekommendationer och live-sändningar via vår samarbetspartner Swedbank
• Investeringsstrategin – månatliga placeringsrekommendationer som speglar vår samarbetspartners syn på makro, marknad och allokering
• Inbjudningar till intressanta aktiviteter, event och nätverksträffar
• Private Banking Nyhetsbrev 11 gånger/år

Produkter och lösningar för bland annat kort, bolån och försäkringar

• Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringslösningar, Conciergeservice och tillgång till flygplanslounger
• Bolån och andra finansieringslösningar